1. Огляд ринку фармацевтичної продукції
2. Огляд ринку інтернет-торгівлі. послуги
3. Огляд російського ринку кондитерських виробів
4. Огляд ринку: сільське господарство
5. Огляд ринку інтернет-торгівлі. Товари
6. Огляд ринку тритикале в Росії
7. Аналіз ринку спецодягу
8. Огляд ринку текстильної промисловості
9. Огляд ринку: готельний бізнес
10. Огляд ринку метафоричних карт. Частина 1. Продаж карт
11. Огляд ринку: будівельна галузь
12. Огляд ринку дитячих товарів

* У розрахунках використовуються середні дані по Росії

Даний аналіз ринку виконаний на підставі інформації з незалежних галузевих і новинних джерел, а також на підставі офіційних даних Федеральної служби державної статистики. Інтерпретація показників проводиться також з урахуванням даних, доступних у відкритих джерелах. У аналітику включені репрезентативні напрямки і показники, що забезпечують найбільш повний огляд даного ринку. Аналіз проводиться в цілому по РФ, а також по федеральних округах; Кримський федеральний округ не входить до деяких огляди через відсутність статистичних даних.

Меблі - сукупність пересувних або вбудованих виробів для обстановки житлових і громадських приміщень і різних зон перебування людини. Призначається для зберігання і експонування різних предметів, сидіння, лежання, приготування їжі, виконання письмових та інших робіт, розділення приміщення на окремі зони.

Меблі можна класифікувати як по форм-фактору (м'які, корпусні), за призначенням (кухонні, спальна, робоча), так і по використовуваному матеріалу.

Роздрібна торгівля меблями здійснюється як правило через спеціалізовані торгові точки, як мультибрендові, так і фірмові, мережеві або поодинокі. Також ці точки можуть бути як власністю виробника (в такому випадку, вони зазвичай юридично відокремлені від виробництва), так і бути незалежними. Найчастіше такі торгові точки не тільки продають меблі, а й надають послуги з її складанню й монтажу.

До роздрібної торгівлі меблями відносяться такі види діяльності згідно КВЕД:

- 52.44.1 - Роздрібна торгівля меблями;

- 52.48.11 - роздрібна торгівля офісними меблями.

На сьогоднішній день в Росії, за різними підрахунками, діють близько 5,5 тисяч підприємств, зайнятих у виробництві меблів. Основна маса виробництва сконцентрована в Центральному і Приволзькому федеральних округах, на які припадає майже 70% загального обсягу випуску. Решта регіонів, не маючи можливості задовольнити попит власними силами, ввозять продукцію, вироблену в ЦФО і ПФО.

В якості основних причин придбання меблів споживачі називають: вихід з ладу старих меблів і необхідність поповнити обстановку квартири. У зв'язку з існуючими негативними факторами в економіці РФ слід припустити, що споживачі будуть схильні довше експлуатувати меблі, зокрема при погіршенні її зовнішнього вигляду, але без втрати основних функціональних характеристик. Також цілком логічним в нинішніх умовах буде і відмова від поповнення обстановки; особливо це стосується обстановки нових будинків і квартир - зростання цін на нерухомість і процентних ставок по іпотечних кредитах веде до зниження обсягів продажів житла. Все це має безумовно негативний потенціал для меблевого ринку.

Ще одним негативним фактором є зростання цін на меблеві комплектуючі, в основній масі імпортовані з ЄС і КНР. На тлі знижується платоспроможність населення це в короткостроковій перспективі призведе до додаткового зниження попиту на продукцію меблевих виробництв.

Однією з основних і характерних тенденцій галузі є зміщення частки преміального сегмента в бік стандартного і бюджетного. Також спостерігається значне зниження частки інтернет-торгівлі; продажу через інтернет здійснюються тільки в бюджетному сегменті з вартістю виробів до 15-20 тисяч рублів.

Незважаючи на всі перераховані негативні фактори, а також ряд інших, деякі експерти дотримуються думки щодо подальшого щорічного приросту ринку.

Зокрема, ослаблення рубля по відношенню до європейської валюти може зробити вітчизняну продукцію більш конкурентоспроможною, що відкриє нові можливості для експорту. А висока вартість і дефіцит комплектуючих в перспективі може привести до розвитку інфраструктури галузі в Росії, проте слід розуміти, що перспектива ця - довгострокова.

У плані аналізу галузі найбільш репрезентативним є торгівля побутовою меблями - її частка в загальному обсязі ринку становить, за різними підрахунками, до 80%. З іншого боку, офісні меблі зазвичай закуповується при розширенні підприємств, переїзді в нові офіси і т.п., що дозволяє за станом цієї ніші в деякій мірі судити про загальний стан бізнесу в країні.

Однією з головних характеристик роздрібної торгівлі є рівень споживчих цін. Щорічне зростання цін обумовлене інфляцією, збільшенням вартості енергоносіїв, палива, коливаннями курсів валют і т.д. У період з 2011 по 2014 рік середня вартість виробів збільшилася на 23-25%.

Малюнок 1. Динаміка рівня споживчих цін в Росії на окремі вироби меблевого виробництва в 2011-2015 рр., Руб. / Шт.

Малюнок 2. Аналіз рівня споживчих цін в регіонах на окремі вироби меблевого виробництва в 2014 р, руб. / Шт.

Як видно з діаграми, найбільш високий рівень споживчих цін в Далекосхідному федеральному окрузі, що обумовлено його географічною віддаленістю від централізованих виробництв ЦФО і ПФО. Однак, з рештою регіонів все не так однозначно. Ціни в щодо віддаленому СФО істотно нижче, ніж в ближчих ЮФО або СЗФО. Самий же низький рівень цін - в Північно-Кавказькому федеральному окрузі, що не відрізняються логістичної доступністю, незважаючи на невелике видалення від виробничих центрів.

Що стосується фінансових показників галузі, то тут слід враховувати, що велика кількість торговельних підприємств як форми оподаткування вибирають ЕНВД, що в принципі не дозволяє достовірно визначити реальний обсяг продажів. Втім, наявні у Росстату дані в достатній мірі відображають загальну ситуацію в галузі.

Малюнок 3. Динаміка фінансових показників напрямки 52.44.1 в 2013-2015 (I-III кв.), Тис. Руб.

Малюнок 4. Динаміка фінансових коефіцієнтів напрямки 52.44.1 в 2013-2015 (I-III кв.),%

За абсолютними показниками - виручка, прибуток і т.д. - галузь в 2014 році показала приріст. За результатами перших трьох кварталів 2015 року, виручка становить 75% від рівня повного 2014 року; згідно багаторічної сезонної статистикою, найбільший обсяг продажів припадає саме на 4 квартал, що дозволяє припускати перевищення показників 2014 року. Однак, рівень прибутку 2015 року суттєво нижче - всього 29% від результату 2014 року. Чи в зниженні рівня прибутку слід звинувачувати зниження споживчих цін - вони, як видно з малюнка 1, мають тенденцію до перманентного зростання; підвищення собівартості (закупівельних цін) також не могло надати настільки сильний вплив - собівартість в перших 3-х кварталах 2015 року зросла лише на 16% по відношенню до аналогічного періоду минулого року. Це співвідношення знаходить підтвердження і в коефіцієнті рентабельності продажів - він становить всього 42% від аналогічного періоду 2014 року. З наявних показників важко зробити однозначний висновок щодо такого аномального зниження. Можна лише зробити припущення про те, що воно може частково викликано зниженням частки преміального сегмента і збільшенням частки бюджетного, а значить - зниженням маржі і рентабельності. Ще однією можливою причиною може бути відмова від декларування доходів деякими гравцями ринку.

Характерним явищем практично для всіх галузей економіки Росії є підвищення реальної капіталізації підприємств в 2014-2015 рр. і відмова від залучення позикових коштів. Завдяки цьому істотно збільшується коефіцієнт автономії підприємства, підвищується коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами, знижується рентабельність власного капіталу.

Аналіз фінансових показників по регіонах представляється скрутним, тому що у Росстату відсутні дані як за окремі періоди, так і в цілому по регіонах - Приволзький і Кримський федеральні округи. По виду діяльності 52.48.11 дані також відсутні в повному обсязі.

Для даного виду підприємницької діяльності неможливо виділити клієнтів згідно з класифікатором КВЕД. Споживачами продукції меблевих виробництв є як фізичні, так і юридичні особи незалежно від сфери їх діяльності.

В якості постачальників даного напрямку можна розглядати як оптові, так і безпосередньо виробничі підприємства. Однак, оскільки оптові торгові компанії надають здебільшого тільки посередницькі послуги (виняток становлять, наприклад, великі поставки меблів в офісні будівлі), більш показовим можна вважати саме меблеве виробництво - КВЕД 36.1 «Виробництво меблів».

Малюнок 5. Обсяг виробництва в галузі (КВЕД 36.1) в 2011-2015 (I-III кв.) Рр., Тис. Руб.

Згідно з даними Росстату, динаміка обсягу виробництва в галузі істотно не змінюється з року в рік; з 2011 по 2014 рік відбулося деякий приріст показника. За підсумками перших трьох кварталів 2015 року обсяг виробництва склав 69% від результату повного 2014 року в грошовому вираженні. Виручка знаходиться на приблизно тому ж рівні - 70% в 2015 році від результату 2014 року за впевнене зростання в період 2011 - 2014 рр. Прибуток же, після піку в 2013 році, в 2014 році знизилася на 21%; результату по прибутку перших трьох кварталів 2015 року - 96,5% від повного 2014 року. Падіння прибутку в 2014 році при стабільному зростанні обсягів продажів викликане збільшенням собівартості та зниженням показників рентабельності - валової рентабельності, рентабельності продажів, рентабельності витрат і ін. Зростання собівартості в значній мірі обумовлений введенням санкцій з боку Заходу, а також коливаннями курсів валют - велика частка комплектуючих імпортувалася з країн ЄС, а також КНР. Однак, показники 2015 року перевершують показники 2014; якщо за IV квартал 2015 року в економіці країни не відбудеться нічого непередбаченого, то можна говорити про деяку стабілізацію фінансових показників галузі.

Відсутність деяких даних у Федеральній службі державної статистики РФ не дозволяє сформувати повну картину ситуації в галузі. Однак, більш повні дані по виробництву в деякій мірі можуть її доповнити.

До основних висновків і тенденціям ринку можна віднести наступні. Незважаючи на складну економічну обстановку в країні, меблевий ринок в останні роки демонструє зростання. Навіть результати 2015 року виявилися вищими, ніж результати 2014 року. Надалі ж говорити про аналогічні темпи зростання було б надто оптимістично. Якщо зниження рентабельності в роздрібній торгівлі не є результатом переходу бізнесу «в тінь», то варто очікувати виходу з ринку гравців, в першу чергу малих, з високими кредитними зобов'язаннями. Втім, і великі гравці ще з 2014 року починають укрупнювати свою роздріб за рахунок об'єднання різноспрямованих торгових точок і зменшення їх загальної кількості. Як було сказано вище, відбувається зрушення в цінових сегментах - від преміального в сторону стандартного і бюджетного.

Меблева роздріб на сьогоднішній день досить широко представлена ​​практично у всіх регіонах РФ, що забезпечує високий рівень конкуренції. Не маючи власного виробництва, тільки за рахунок торговельної націнки в віддалених регіонах витримувати таку конкуренцію непросто. На тлі очікуваного - навіть при найоптимістичніших прогнозах - істотного уповільнення зростання обсягу продажів в галузі, інвестувати в створення об'єкта роздрібної торгівлі в даній галузі є недоцільним.

Денис Мірошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бізнес-планів і посібників з відкриття малого бізнесу

30.03.2016

Збережіть статтю, щоб уважно вивчити матеріал

Ви можете зберегти цю сторінку за допомогою: