1. 1. ВВЕДЕННЯ
2. 2. АНАЛІЗ ГАЛУЗІ
3. Психологічний салон: свою справу, що приносить радість, задоволення і солідний дохід
4. Безкоштовний додаток для самостійної розробки бізнес-плану
5. Спецпроект Openbusiness.ru: ВСЕ ПРО ВІДКРИТТЯ пекарні
6. Досить шукати франшизи! Створюйте власний бренд!
7. Психологічний салон. Готовий бізнес на проведенні психологічних ігор, тренінгів та консультацій.
8. Огляд ринку фармацевтичної продукції
9. Огляд галузі переробки риби і морепродуктів в Росії
10. Огляд ринку лакофарбових матеріалів
11. Огляд ринку засобів масової інформації (ЗМІ)
12. Огляд ринку зернової кукурудзи в Росії
13. Огляд ринку: овочівництво
14. Огляд ринку томатів в Росії
15. Огляд ринку тритикале в Росії
16. Огляд ринку упаковки
17. Огляд ринку платних послуг
18. Огляд ринку: виробництво тютюнових виробів

* У розрахунках використовуються середні дані по Росії

1. ВВЕДЕННЯ

Відходи в загальному сенсі - це речовини (або суміші речовин), визнані непридатними для подальшого використання в рамках наявних технологій, або після побутового використання продукції.

Всі відходи можна класифікувати за кількома ознаками:

- за походженням

- за складом

- по агрегатному стані

• тверді

• рідкі

• газоподібні

- по класу небезпеки (для людини і / або навколишнього середовища); в Російській Федерації прийнята така класифікація

• 1 клас - надзвичайно небезпечні

• 2 клас - високо небезпечні

• 3 клас - помірно небезпечні

• 4 клас - малонебезпечні

• 5 клас - практично безпечні

2. АНАЛІЗ ГАЛУЗІ

В середньому в Росії щорічно утворюється близько 3,5 млрд. Т відходів, 40 млн. Т або 16% з яких припадає на так звані тверді комунальні (або побутові) відходи. В даний час з цього обсягу утилізується 10%, з яких 3% спалюється, 7% надходить в промислову переробку. Потенціал же переробки ТПВ оцінюється на сьогоднішній день в 14 млн. Т. Близько 90% (більше 35 млн. Т сміття) вивозяться на сміттєві полігони з метою поховання.

Малюнок 1. Структура відходів в Росії

Малюнок 2. Структура ТПВ в Росії

Малюнок 3. Структура ринку переробки ТКО

Згідно зі статистичними даними, отриманими в ході аналізу ринку, можна виділити наступні факти:

• на звалища щорічно потрапляє 15-20 млн. т органічних відходів, що становить 30-40% від загального обсягу органічних добрив, які використовуються сільським господарством в Росії

• щорічний обсяг відходів паперу і картону (близько 15 млн. т) в три рази перевищує обсяг виробленої в Росії целюлози

• щорічний обсяг відходів скла (3,1 млн. т) практично дорівнює обсягу склотари, виробленому в Німеччині

• при похованні безповоротно втрачається приблизно 11,3 млн т, що еквівалентно об'єму виробництва паперу і картону в Фінляндії, яка є основним експортером даного виду товарів

• необхідні інвестиції в розвиток вторинної переробки в Росії, в результаті чого можна досягти переробки на рівні 40% від загального обсягу, - 44 млрд. євро

Склад ТПВ теоретично дозволяє використовувати 60-80% загального обсягу в якості сировини для промисловості (35-45%) або для компостування (25-35%). Однак, через відсутність роздільного збору сміття, витягти цей обсяг не представляється можливим. Сортування перевезених ТПВ в змішаному контейнері дозволяє отримати не більше 11-15% вторинних ресурсів. Біорозкладані (органічні) відходи в цьому випадку використовувати практично неможливо.

Ринок збору і переробки відходів усіх видів вважається одним з найбільш прибуткових. У Росії на сьогоднішній день під утилізацією насамперед розуміється складування твердих побутових відходів на сміттєвих полігонах. При цьому, переробки як такої не відбувається. У невеликих обсягах переробляються електронні відходи, частка полімерних відходів, що пов'язано з більш простим подальшим використанням продуктів переробки і попитом на них.

Таким чином, основними бенефіціарами ринку на сьогоднішній день є власники сміттєвих полігонів. За оцінками експертів, в 2016 році тільки на полігони Підмосков'я потрапило 5 млн. Тонн сміття, а виручка полігонів склала 1,5 млрд. Рублів. Таким чином, можна підрахувати, що вартість вивантаження 1 тонни сміття становить 300 рублів. Складування відходів на полігонах шкодить навколишньому середовищу, але це значно дешевший спосіб утилізації, ніж вторинна переробка.

Ще одна тенденція ринку сьогодні - це конкуренція операторів, які здійснюють вивезення побутових відходів. У деяких регіонах (наприклад, Новосибірськ, Перм) це призводить до проблем, що відбивається, в першу чергу, на населенні: сміття не вивозиться тижнями, з'являються стихійні звалища в межах житлових районів.

У 2016 році Урядом опрацьовувався питання про можливість монополізації ринку збору відходів в регіонах. Відповідно до законопроекту, в кожному регіоні визначається оператор-монополіст, який відповідає за збір відходів; він буде звертатися з усіма твердими комунальними відходами, а також з відходами, прирівняними до них - наприклад, відходи від бізнес-центрів. Оператор має право наймати субпідрядників для виконання частини робіт. З точки зору Уряду, це дозволить упорядкувати діяльність операторів і підвищити їх відповідальність. З точки зору переробників відходів, такий крок негативно вплине на ринок утилізації та вторинної переробки. Зокрема, тому що монополіст зможе встановлювати завищені ціни на здачу зібраних відходів переробникам.

За словами переробників, структура роботи на ринку сьогодні вибудувана так, що ускладнює процес вторинної переробки і відлякує багатьох нових гравців. Зокрема, часто відходи купуються у перекупників, а не безпосередньо про оператора, що впливає на ціну. Відсутня одне з важливих ланок - заготівельники, які займаються збором відходів у населення і його попереднім сортуванням. Сміття зараз практично не сортується - тільки в окремих місцях встановлені урни для роздільного збору сміття. Під деякими місцями слід розуміти деякі торгові центри і поодинокі квартали деяких міст Росії - тобто менше одного відсотка від загального обсягу.

Переробники відзначають також значний дефіцит сировини, виробничі потужності по переробці, наприклад, ПЕТ-тари завантажені на 50-60%. Це пов'язано з низькою якістю купованого сировини, яке вимагає досортування, що тягне фінансові та часові витрати. У деяких випадках переробники укладають прямі договори з організаціями на паркан відходів, а також самостійно встановлюють урни для певного виду відходів в житлових районах міст.

Збільшити обсягу відходів, що потрапляють до переробників, теоретично можливо при відсутності проміжної ланки перекупників, коли сировина буде безпосередньо потрапляти від регіонального оператора до переробника. Проте, і при такій схемі існує небезпека того, що оператор зможе встановлювати завищені ціни, за якими працювати буде невигідно. Поява оператора-монополіста також автоматично унеможливить самостійний збір сміття у населення безпосередньо переробниками.

За оцінками експертів, в Росії щорічно утворюється 1 200 тисяч тонн відходів електронного та електротехнічного обладнання. За даними Асоціації переробників електронної та електропобутової техніки, переробляються тільки 70 тисяч тонн на рік. У цьому сегменті спостерігається наступна тенденція: населення в цілях економії здає стару техніку не спеціалізованим переробникам, а організаціям, заготовляють лом чорних і кольорових металів. Така ситуація негативно позначається на екології.

З позитивних новин в цьому сегменті можна виділити створення технології, яка дозволяє утилізувати кліматичну і холодильну техніку без втрат фреону та інших холодоагентів, що руйнують озоновий шар, що раніше було неможливо. Крім того, техніка утилізується повністю, аж до полімерів.

У гальмуванні розвитку роздільного збору сміття зацікавлені також власники сміттєвих полігонів, часто мають і власний автопарк, що дозволяє заробляти ще на порядок більше. Ситуацію може виправити тільки державне регулювання, якщо будуть прийняті норми щодо роздільного збирання побутових відходів. Сьогодні за вирішення цих питань відповідають місцеві комітети з благоустрою, які регулюють тарифи на збір сміття. Учасники ринку вважають, що основним мотивуючим фактором для населення буде різниця в тарифах на вивезення роздільно зібраного і змішаного сміття. При цьому, різниця повинна бути досить суттєвою, щоб змусити населення піти на додаткові затрати праці при сортуванні.

До проблем ринку можна віднести значну частину тіньового сектора. Відповідно до звітності, утилізація в країні практично не проводиться. На ділі ж, без реальної звітності неможливо ввести адекватні тарифи.

Зміни, які відбулися в законодавстві в 2015-2016 рр .:

- ФАС затвердила «Методичні вказівки з розрахунку регульованих тарифів в галузі поводження з твердими комунальними відходами»

- Мінбуд Росії завершив розробку підзаконних нормативних правових актів, що визначають чіткий порядок здійснення збору, транспортування, обробки, знешкодження, поховання та утилізації ТКО

- Мінбуд Росії вніс пропозицію про зміну законодавства щодо відходів:

• включення до переліку витрат регіонального оператора сортування твердих комунальних відходів

• уточнення правил внесення платежу за негативний вплив на навколишнє середовище

- Федеральна служба з нагляду у сфері природокористування затвердила форму розрахунку суми екологічного збору

- 2017 рік оголошений Роком екології в Росії; витрати на проведення заходів, приурочених до Року екології, оцінюються в 194 млрд рублів

- Затверджено регламент по ліцензуванню робіт з відходами

- Сформовано перелік відходів, що підлягають утилізації

- Вводиться заборона на поховання:

• з 1 січня 2017 року - лом і відходи чорних і кольорових металів, а також відходи обладнання та іншої продукції, що містять ртуть

• з 1 січня 2018 року - відходи паперу і картону, шин, покришок, автомобільних камер, а також відходи продукції з термопластів, скла, виробів зі скла

• з 1 січня 2020 року - комп'ютерне, електронне, оптичне та електричне обладнання

- Вводяться тверді тарифи муніципалітетів на збір і транспортування відходів

- В обов'язковому порядку вводиться розробка територіальних схем в галузі поводження з відходами в регіонах

- В обов'язковому порядку проводиться вибір регіонального оператора по поводженню з відходами

За оцінкою Федеральної антимонопольної служби, ринок відрізняється досить низькою конкурентоспроможністю, особливо на регіональному рівні. За результатами проведеного дослідження зроблено такі висновки для міст з чисельністю населення понад 100 тис. Чол .:

- 45% міст - діяльність з вивезення відходів здійснює один господарюючий суб'єкт, переважно муніципальні підприємства

- 39% міст - діяльність здійснюють одночасно два-три суб'єкта

При цьому, на ринку сортування і переробки ТПВ діяльність веде значно кількість суб'єктів, зокрема, підприємства малого бізнесу. Основні види діяльності, що здійснюються цими підприємствами:

- збір і транспортування ТПВ до місця сортування

- сортування відходів з відбором тих видів, які можуть бути перероблені в подальшому (утильних фракцій)

- пресування утильних фракцій

- вивезення невикористовуваних в переробці відходів для їх захоронення

В результаті цієї діяльності виходять брикетовані відходи. У разі роздільного збору сміття і при відсутності необхідності додаткових робіт по сортуванню вихід брикетованої утильний фракції, що пересилається промисловим підприємствам для подальшої переробки, може становити до 97% загального обсягу сміття; залишилися 3% відправляються на захоронення або знищення.

До перспектив ринку відходів експерти відносять такі:

• Обсяг ринку переробки відходів - до 3,5 млрд доларів на рік, з них ТПВ - 1,5-2,0 млрд доларів

• мала кількість сміттєпереробних заводів (близько 250), сміттєсортувальних комплексів (близько 50), сміттєспалювальних заводів - (11), що означає великі можливості для зростання

• Основні переробні підприємства розташовані в переважно в великих містах (особливо в Москві)

• Відсутність заводів переробки повного циклу

• Тверді тарифи муніципалітетів на збір і транспортування відходів

• Недолік сучасних технологій і механізмів утилізації відходів

• Зміни в законодавстві Російської Федерації

Всі ці фактори роблять сферу інвестицій в сміттєпереробку Росії перспективною і привабливою. Найбільша кількість компаній здійснюють діяльність в сфері перевезення побутових відходів, або спеціалізуються на переробці одного виду відходів (макулатура, пластик).

При низькій конкуренції, вартість входу на ринок переробки побутових відходів досить велика - від 2 млн євро для відкриття сміттєсортувального комплексу та від 20 млн. Доларів для будівництва сміттєпереробного заводу. Найбільш прибутковим видом бізнесу на сьогоднішній день є спеціалізація на переробці певного виду відходів, але тільки в тому випадку, якщо є гарантований доступ до цих відходів.

Денис Мірошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бізнес-планів і посібників з відкриття малого бізнесу

20.01.2017

Збережіть статтю, щоб уважно вивчити матеріал

Ви можете зберегти цю сторінку за допомогою: